La medida del Banco de Inglaterra significa la compra de 65.000 millones de libras esterlinas de bonos
El Banco de Inglaterra trató de sofocar la tormenta de fuego en los mercados de bonos de Gran Bretaña, diciendo que compraría tanta deuda pública como fuera necesaria para restablecer el orden después de que los planes de recorte de impuestos de la nueva primera ministra Liz Truss desencadenaran el caos financiero.
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La medida del Banco de Inglaterra significa la compra de 65.000 millones de libras esterlinas de bonos del gobierno del Reino Unido durante los próximos 13 días.
Al justificar la medida, El Banco advirtió que la crisis presentaba un «riesgo material para la estabilidad financiera del Reino Unido».
El valor de la libra se mantuvo muy volátil a lo largo del día, pero se recuperó frente al dólar estadounidense tras el anuncio del Banco
Al no haber logrado enfriar la venta masiva con intervenciones verbales durante los dos días anteriores, el banco central británico anunció el miércoles el lanzamiento inmediato de un programa de compra de bonos de emergencia destinado a evitar que se propague la agitación del mercado.
Desde que el ministro de finanzas, Kwasi Kwarteng, describió el viernes un plan de recortes de impuestos además de un rescate de la factura energética, todo financiado por un enorme aumento en el endeudamiento del gobierno, los mercados hipotecarios del Reino Unido se han congelado, los fondos de pensiones se han deshecho de los bonos y los costos de endeudamiento corporativo han aumentado.
Desde el propio oficialista partido Conservador se han hecho llamados para que la primera ministra despida del cargo al jefe de las finanzas o a que este renuncie. Sin embargo, al menos por ahora, se descartan ambas opciones.
Una fuente del Tesoro dijo que Kwarteng no renunciaría y que el gobierno no daría marcha atrás en su política. Una segunda persona familiarizada con la situación dijo que Truss aún respaldaba a Kwarteng y que pronto anunciarían más reformas económicas.
El Banco de Inglaterra inició ayer ya la compra diaria de hasta 5.000 millones de libras en bonos del gobierno británico con un vencimiento de al menos 20 años, Esto se mantendrá hasta el 14 de octubre.
Su anuncio, que representó un cambio repentino de los planes de vender bonos que había acumulado desde la crisis financiera mundial de 2008-9, inmediatamente hizo bajar los costos de endeudamiento.
El rendimiento de los bonos del mercado a 30 años sufrió para su mayor caída en los registros desde 1992.
El BoE dijo que volvería a su plan de vender bonos a fines de octubre.
Pero las ondas de choque políticas y económicas que han desencadenado una creciente alarma en las capitales extranjeras continuaron resonando.
Kwarteng trató de tranquilizar a los ejecutivos de los bancos de inversión en una reunión que los asistentes describieron como nerviosa, y dos altos funcionarios del BoE se retiraron de los eventos públicos programados para estos días.
Inversionistas y economistas han dicho que el plan del gobierno de esperar hasta el 23 de noviembre para establecer su política total de reducción de la deuda, y el hecho de que el próximo anuncio de tasas del Banco de Inglaterra no esté programado hasta el 3 de noviembre, parece contradecir el frenesí del mercado.
Los planes de Kwarteng de profundos recortes de impuestos y desregulación para sacar a la economía de un largo período de estancamiento fueron vistos como un regreso a las doctrinas de Margaret Thatcher de la década de 1980.
Pero han causado pánico entre algunos inversionistas e inquietud entre muchos legisladores del gobernante Partido Conservador.
Las presiones en los mercados eran tales que los esquemas de pensiones vendían bonos para cumplir con demandas de garantías de emergencia en posiciones de derivados bajo el agua, o vendían para reducir su exposición ya que no podían cumplir con esas demandas de efectivo, dijeron asesores de pensiones.
El BoE dijo que las compras estaban diseñadas para restaurar las condiciones ordenadas del mercado. «Las compras se llevarán a cabo en la escala que sea necesaria para lograr este resultado».
Funcionarios de gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales han comenzado a hacer públicas sus críticas.
En una rara intervención sobre un país del G7, el Fondo Monetario Internacional instó a Truss a revertir el rumbo.
La ministra de Economía de España, Nadia Calvino, fue más directa y calificó la política de desastre.
Kwarteng, un historiador económico que fue ministro de Negocios durante dos años y defensor del libre mercado por convicción, ha insistido en que los recortes de impuestos para los ricos junto con el apoyo a los precios de la energía son la única forma de reactivar el crecimiento económico a largo plazo.
La agitación en los mercados y la consiguiente alarma entre los legisladores conservadores ejercerán una gran presión sobre él y Truss, quien fue elegido por los aproximadamente 170.000 miembros del partido, no por el electorado en general. El partido celebra su conferencia anual la próxima semana.
Un área de preocupación inmediata para los políticos es el mercado hipotecario, después de que los prestamistas sacaron un número récord de ofertas y los informes sugirieron que las personas estaban luchando para completar o cambiar los acuerdos hipotecarios.
Una caída en el mercado de la vivienda marcaría un gran impacto en un país donde el aumento de los precios de la vivienda durante años ha transmitido una sensación de riqueza general, y donde los compradores de viviendas se han acostumbrado a más de una década de tasas de interés bajísimas.
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La intervención del FMI también tiene una importancia simbólica en Gran Bretaña: su rescate en 1976 tras una crisis de la balanza de pagos obligó a realizar grandes recortes de gastos y durante mucho tiempo ha sido considerado como un punto bajo humillante en la historia económica moderna del país.